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滬市公司上半年總收入17.5萬億占GDP四成 28家科創板公司總利潤增長25%

2019/9/1 21:17:29      挖貝網 張竇

上交所最新公告顯示,截至8月31日,滬市主板1490家公司、科創板28家公司半年報全部對外披露。

整體上看,滬市主板公司共計實現營業收入17.51萬億元,同比增加10%,約占上半年GDP總額的近四成;共計實現凈利潤1.73萬億元,同比增加9%,營業收入和凈利潤實現雙增長,經營質量持續向好。

28家已上市科創公司業績保持高速增長,合計實現營業收入329.63億元,同比增長18%;實現凈利潤 45.60億元,同比增長25%。

藍籌股在原有營收、利潤規模較大的基礎上,實現了高于市場平均水平的快速增長。上證50公司實現營業收入9.84萬億元,凈利潤1.24萬億元,同比分別增加10%、11%;上證180公司實現營業收入12.65萬億元,凈利潤1.50萬億元,同比增速均為11%。

一、主板公司業績穩中有增,經營質量持續向好

今年上半年,滬市主板公司扎實經營,保持業績整體穩中有增,共計實現營業收入17.51萬億元,同比增加10%,約占上半年GDP總額的近四成,繼續在國民經濟建設中發揮其主力軍、壓艙石作用;共計實現凈利潤1.73萬億元,同比增加9%,營業收入和凈利潤實現雙增長。其中,680余家公司營業收入和凈利潤同時增長,占比近五成。1330余家公司實現盈利,占比約九成。820余家公司凈利潤相較去年同期增長,近110家公司凈利潤增長一倍以上,160余家公司實現10億元以上凈利潤。

從經營質量來看,共計實現扣非后凈利潤總額約1.64萬億元,同比增長8%。絕大多數公司專注主業,約1240余家公司上半年扣非后凈利潤為正,占主板公司總數超八成。約七成五公司主業盈利能力持續穩健,近三年半年報扣非后凈利潤持續為正的公司約1110家。實體企業經營性現金流同比增長14%。大多數公司自身造血能力較強,現金流健康,本期經營性現金流為正數的公司970余家。

上半年,310余家2017年以來新上市的公司經受住了市場的考驗,共計實現營業收入0.97萬億元,同比增加10%;凈利潤780億元,同比增加14%,均高于市場平均水平。

二、科創板公司研發投入高,帶動業績持續快速增長

作為滬市“新生”,28家已上市科創公司業績保持高速增長,合計實現營業收入329.63億元,同比增長18%;實現凈利潤 45.60億元,同比增長25%。扣除體量較大的中國通號,其余27家公司營業收入、凈利潤同比分別增長37%、38%。其中,航天宏圖、睿創微納營收增長超過一倍以上,分別為282%、119%;嘉元科技、瀚川智能、睿創微納凈利潤實現翻番,分別為257%、124%和103%;中微公司實現凈利潤3037萬元,扭虧為盈;鉑力特、航天宏圖上半年凈利潤為負,主要受季節性因素、擴大規模和增加投入影響,屬于正常的生產性波動。從行業情況看,生物醫藥、高端裝備、新一代信息技術行業和新材料等科技創新特征明顯的行業均實現不同程度的增長,總體發展態勢良好。

科創板業績高速增長很大程度上受益于持續的高研發投入。28家科創公司研發費用占收入比平均為13%,遠高于傳統行業上市公司,顯示出鮮明的“科創底色”。 5家公司研發費用占比超過20%,研發費用占收入比例最高的3家公司,虹軟科技、航天宏圖、微芯生物,分別達到34%、32%、27%。

三、優質藍籌公司優勢明顯,體現高質量發展的“韌性”

藍籌股仍是經濟建設和滬市市場的基本盤、優等生,在原有營收、利潤規模較大的基礎上,實現了高于市場平均水平的快速增長。上證50公司實現營業收入9.84萬億元,凈利潤1.24萬億元,同比分別增加10%、11%,占滬市整體營業收入的56%,整體利潤的72%;上證180公司實現營業收入12.65萬億元,凈利潤1.50萬億元,同比增速均為11%,占滬市整體營業收入的72%,整體利潤的87%。

從市值來看,市值100億元以上的472家公司營業收入和凈利潤實現了較快增長,同比增速均為11%,高于整體水平。在復雜多變的環境下取得如此成績,是滬市優質藍籌企業核心價值的體現。這些企業夯實主業,優化經營,抗風險的“韌性”有所提高,起到了滬市市場壓艙石的作用。另外,市值100億元以下的1018家公司中,有867家公司實現盈利,占比85%。這些企業,克服企業規模較小、抗風險能力較弱、細分市場容量變化等困難,體現出銳意創新、爭創實績的新藍籌本色。

面臨復雜多變的內外部市場環境,有一批滬市公司攻堅克難,業績表現亮眼。其中,既有中國石油中國神華、“五大行”等經濟支柱公司,也有中國建筑、海爾智家、三一重工、中國中車等各行業龍頭。這些優質公司精研主業,深耕優勢領域,實現了高質量發展。例如,恒力石化在打通聚酯化纖全產業鏈之后,形成規模效應和成本優勢,實現凈利潤40.21億元,同比增長114%。上港集團母港集裝箱吞吐量繼續居世界第一,主業繼續穩步發展,實現凈利潤43.73億元,同比增長29%。保險龍頭中國平安主要業務壽險及健康險業務持續高速發展,凈利潤976.76億元,同比增長68%。

四、主要行業業績表現平穩,部分行業持續高速增長

上半年,滬市主板公司各主要行業整體業績平穩,增速出現分化,部分行業業績持續保持較快增長。消費類行業中的食品飲料、批發零售、文化體育等行業業績增長較快,分別實現凈利潤417億元、251億元、79億元,同比增長22%、15%、11%。一批先進制造、新興服務和傳統支撐行業業績表現也較為出色,包括專用設備和運輸設備制造、信息技術、交運倉儲、電力熱力等行業。其中,專用設備制造業實現凈利潤145億元,同比增長48%;鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業實現凈利潤102億元,同比增長43%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現凈利潤135億元,同比增長30%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現凈利潤408億元,同比增長20%。同時,市場關注較高的金融和地產行業增速較快,凈利潤分別同比增長15%和22%。

同時,在經濟結構調整和外界環境因素的綜合影響下,部分前期高速增長的行業整體趨穩,增速放緩,個別行業業績出現下滑。如煤炭、石油、鋼鐵等傳統優勢行業,前期供給側結構性改革紅利已初步消化,且受大宗商品價格波動影響,出現增速放緩甚至業績下滑。部分制造業受環保約束增強、消費結構變化影響,出現了不同程度調整,包括汽車制造、醫藥制造、化工制造等行業。從半年報反映情況看,這些行業企業也正在積極采取措施,主動適應,積蓄力量,深入優化業務和經營質量,盡快實現高質量發展。

五、實體企業杠桿率保持平穩,關鍵風險因素逐步緩解

滬市主板實體企業杠桿保持平穩。上半年實體企業整體資產負債率為62.39%,與去年同期基本持平。國有實體企業資產負債率62.57%,略高于民營實體企業的61.81%。大類行業中,去產能重點行業主動去杠桿效果有一定呈現,煤炭和化工制造等傳統產能行業,資產負債率分別下降了1.14和0.15個百分點。其他行業中部分行業去杠桿也有一定效果,如通用設備制造、汽車制造行業和計算機、通信和其他電子設備制造業等,分別較去年年底下降0.47個百分點、0.84個百分點以及0.82個百分點。

滬市主板公司商譽占比有所下降。截至半年報,商譽余額為5255億元,占滬市公司凈資產1.83%,比去年同期下降0.14個百分點。半年度商譽減值計提金額為0.65億元,占凈利潤比重為0.0038%。除部分公司商譽面臨減值風險外,也有公司在收購中實現了協同效應,持續產生超額利潤,相關商譽減值風險較小。回顧2018年年報數據,滬市公司計提商譽減值金額約383億元,占凈利潤比例為1.36%,大額減值計提主要集中在20余家小市值公司,整體基本可控。

主板公司大股東質押方面,第一大股東質押比例達到80%以上的公司178家,質押市值余額約1.62萬億元,年初至今已有28家公司控股股東質押比例下降至80%以下。目前,共有25家披露獲得紓困基金支持,還有一批公司通過引進戰略投資者、債務重組等方式增強其流動性支撐。總體上看,滬市公司高比例質押風險已在一定程度上有所緩解。

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